9 октября 2018 была закрыта книга заявок по выпуску биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-06Р сроком 4 года.
Книга заявок была открыта 09.10.2018 в 11.00 с предварительным объемом размещения от 10 млрд руб. и первоначальным маркетинговым диапазоном ставки купона 9,00 – 9,30% годовых. Спрос со стороны инвесторов позволил снизить ориентир ставки купона два раза: до 9,00 – 9,15% годовых и до 9,00% годовых, а также увеличить объем размещения до 13 млрд руб. Финальная ставка купона составила 9,00% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,2% годовых и премии к бескупонной кривой ОФЗ в размере 77 б.п.
Итоги закрытия книги показали, что инвесторы высоко ценят кредитное качество, надежность и перспективы развития АО «Россельхозбанк».
Организаторами выпуска облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-06Р выступили АО «Россельхозбанк», ООО «БК Регион», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».Размещение облигаций планируется 19 октября 2018 года на Московской Бирже.
«Россельхозбанк» организовал размещение облигаций «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Россельхозбанк» разместил биржевых облигации ПАО «Группа ЛСР»
Россельхозбанк объявил итоги деятельности за 2016 год
Россельхозбанк стал организатором размещения облигаций Сбербанк серии БО-19
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2016 год по МСФО